恒煊优惠申请大厅:大鹏工业:北京德恒律师事务所关于大鹏工业股票定向发行的法律意见

时间:2022年08月05日 22:51:29 中财网
原标题:大鹏工业:北京德恒律师事务所关于大鹏工业股票定向发行的法律意见
北京德恒律师事务所 关于哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 股票定向发行的法律意见北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
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北京德恒律师事务所
关于哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
股票定向发行的法律意见
德恒01F20211524-4号
致:哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
根据本所与哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“大鹏工业”)签订的《法律服务委托协议》,本所接受公司的委托,担任公司申请在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)发行股票(以下简称“本次发行”)事项的专项法律顾问,为本次发行出具法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法(2019年修订)》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法(2021年修正)》(以下简称“《管理办法》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法(2021年修订)》(以下简称“《投资者适当性管理办法》”)、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号——定向发行说明书和发行情况报告书(2020年修订)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则(2020年修订)》(以下简称“《定向发行规则》”)、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南(2021年修订)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》(以下简称“《适用指引1号》”)等有关法律、行政法规和其他规范性文件的规定,出具本法律意见。

对本所出具的法律意见,本所律师声明如下:
1.本法律意见依据本法律意见出具日前已发生或存在的事实以及《公司法》《证券法》《管理办法》《业务规则》及其他现行法律、法规和股转系统的有关规定出具。

2.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

3.本法律意见仅就与本次发行有关的法律问题发表意见,本所同意本法律意见作为发行人本次发行所必备的法律文件,随同其他备案材料一同上报,并愿意承担相应的法律责任。

4.本所律师同意公司在相关材料中引用或按照监管部门的要求引用本法律意见的内容,但作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解,本所律师有权且有责任对引用后的相关内容进行审阅和确认。

5.本所律师已经审阅了本所律师认为出具本法律意见所需的有关文件和资料,并据此出具法律意见;但对于会计、审计、资产评估等专业事项,本法律意见只作引用且不发表法律意见;本所律师在本法律意见中对于有关报表、数据、审计及评估报告中某些数据和结论的引用,并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示的保证,且对于这些内容本所律师并不具备核查和做出判断的合法资格。

6.对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。

7.公司已保证,其已向本所律师提供了出具本法律意见所必需的全部事实及材料,并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的,无任何重大遗漏及误导性陈述,其所提供的复印件与原件具有一致性。

8.本法律意见仅供为公司本次发行之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,现出具法律意见如下:
一、 本次发行主体合法合规性
(一)基本情况
根据公司提供的相关资料并经本所律师核查,大鹏工业现持有哈尔滨新区管理委员会行政审批局于2022年2月17日颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91230100769072441Q),根据该《营业执照》记载,公司目前的基本信息如下:
公司名称哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
统一社会信用代码91230100769072441Q
类型其他股份有限公司(非上市)
住所哈尔滨市呼兰区利民开发区珠海路南侧
法定代表人李鹏堂
注册资本3,031万人民币
经营范围自动化装备的研发、设计、制造、销售及技术服务;汽车辅机及 清洗剂的生产和销售;批发机械设备、五金产品、电子产品及上 述商品进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准)
成立日期2005年3月8日
营业期限长期
(二)发行人为在股转系统挂牌的公司
根据公司提供的相关资料并经本所律师核查,2022年6月7日,大鹏工业获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2022]1292号),同意公司股票在股转系统挂牌,交易方式为集合竞价,公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。

(三)发行人符合《定向发行规则》第九条的规定
1.根据发行人承诺并经本所律师核查,发行人及下属子公司业务遵守法律、行政法规和规章的规定,符合国家产业政策以及环保、质量、安全等要求,本次发行符合《定向发行规则》第九条第一款关于合法规范经营的要求。

2.根据发行人提供的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及其他相关制度文件,发行人已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构。根据发行人提供的会议文件及公告信息,本次发行已经发行人董事会、股东大会审议通过,发行人已按相关规定就本次发行履行了相应的信息披露义务。根据发行人提供的资料并经本所律师核查,截至本法律意见出具之日,发行人不存在因信息披露违法或违规,被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚或被股转系统采取自律监管措施或纪律处分的情形。本次发行符合《定向发行规则》第九条第一款关于公司治理和信息披露的要求。

3.经核查,本次发行对象为符合投资者适当性管理规定的投资者(详见本法律意见之“四、本次发行对象是否符合投资者适当性要求”),本次发行符合《定向发行规则》第九条第一款关于发行对象的要求。

4.根据发行人承诺并经查验发行人2022年7月25日在股转系统网站披露的《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书(修订稿)》(以下简称“《定向发行说明书》”)等文件,截至本法律意见出具之日,发行人不存在违规对外担保、资金占用的情形,也不存在其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形。本次发行符合《定向发行规则》第九条第二款的规定。

(四)发行人及其控股股东、实际控制人、控股子公司、发行人董事、监事、高级管理人员不属于失信联合惩戒对象
根据发行人及其实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员承诺,并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/)、信用中国网(www.creditchina.gov.cn)、中国执行信息公开网(http://www.733.1818059.com/)、证券期货市场失信记录查询平台(http://857.1818076.com/675/shixinchaxun/)进行查询,截至本法律意见出具之日,发行人及其控股股东、实际控制人、发行人控股子公司、发行人董事、监事、高级管理人员(以下合称“发行人及相关主体”)均未被列入失信被执行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。

综上,本所律师认为,发行人本次发行符合《定向发行规则》第九条的规定,发行人及相关主体不属于失信联合惩戒对象。

二、 本次发行符合豁免向中国证监会申请核准发行的条件
《管理办法》第四十八条第二款规定,股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的,中国证监会豁免核准,由股转系统自律管理。

根据公司的《定向发行说明书》,本次发行前(截至审议本次发行的股东大会股权登记日2022年7月20日)发行人股东人数为3名;本次发行对象共计2名。

本次发行后,发行人股东人数为5名,累计未超过200人。

综上,本所律师认为,发行人本次发行后累计股东人数未超过200人,符合《管理办法》规定的豁免向中国证监会核准股票发行的条件。

三、 本次发行现有股东优先认购安排合法合规性
《定向发行规则》第十二条规定,发行人应当按照《管理办法》的规定,在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。

2022年7月26日,发行人召开2022年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》,决议本次定向发行公司现有在册股东不做优先认购安排,公司现有在册股东不享有本次股票定向发行的优先认购权。

综上,本所律师认为,发行人本次发行关于现有股东优先认购权的安排,符合《管理办法》《定向发行规则》等规范性文件的相关规定。

四、 本次发行对象是否符合投资者适当性要求
《管理办法》第四十二条规定:“本办法所称定向发行包括股份有限公司向特定对象发行股票导致股东累计超过200人,以及公众公司向特定对象发行股票两种情形。

前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人:
(一)公司股东;
(二)公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工;
(三)符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

股票未公开转让的公司确定发行对象时,符合本条第二款第(三)项规定的投资者合计不得超过35名。

核心员工的认定,应当由公司董事会提名,并向全体员工公示和征求意见,由监事会发表明确意见后,经股东大会审议批准。”

《投资者适当性管理办法》第五条规定:“投资者参与基础层股票交易应当符合下列条件:
(一)实收资本或实收股本总额200万元人民币以上的法人机构;
(二)实缴出资总额200万元人民币以上的合伙企业;
(三)申请权限开通前10个交易日,本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币200万元以上(不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券),且具有本办法第六条规定的投资经历、工作经历或任职经历的自然人投资者。”本次发行对象为共2名,分别为黑龙江融汇工创创业投资企业(有限合伙)(以下简称“融汇工创”)、蒋子先,基本情况如下:
1.融汇工创
经核查,融汇工创基本情况如下:

公司名称黑龙江融汇工创创业投资企业(有限合伙)
统一社会信用代码91230199MA1C7JK072
出资额20,000万元人民币
类型有限合伙企业
执行事务合伙人黑龙江省科力高科技产业投资有限公司
成立日期2020年8月17日
营业期限2020年8月17日至2027年8月16日
主要经营场所哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号2605室
经营范围以自有资金对服务业、商业、工业、农业进行投资。
融汇工创属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金。经本所律师查询基金业协会网站,融汇工创已于2020年11月16日办理私募投资基金备案,基金编号为:SLV900,基金类型为创业投资基金;融汇工创管理人黑龙江省科力高科技产业投资有限公司已于2018年1月29日办理私募基金管理人登记,登记编号为P1067120,机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。

根据融汇工创《2021年度审计报告》,截至2021年12月31日,融汇工创合伙人资本为166,666,667.00元。融汇工创已开通股转系统交易账户及一类合格投资者权限。

2.蒋子先
蒋子先,男,中国国籍,1981年12月出生,身份证号码:230103198112******,无境外永久居留权。

根据天风证券股份有限公司哈尔滨群力大道证券营业部出具的《资金对账单》,截至2022年7月8日,蒋子先资金账户资产超过200万元;根据天风证券股份有限公司哈尔滨群力大道证券营业部出具的《客户首次交易日期》,蒋子先证券账户首次交易时间距今已超过2年。蒋子先已开通股转系统交易账户及一类合格投资者权限。

经核查,本次发行对象融汇工创及蒋子先,符合《管理办法》《投资者适当性管理办法》关于投资者适当性的相关规定,具备参与本次发行的资格。

五、 关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台
(一)关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象
根据本次发行对象出具的承诺,并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/)、信用中国网(www.creditchina.gov.cn)、中国执行信息公开网(http://www.799.3366260.com/)、证券期货市场失信记录查询平台(http://www.371.1133744.com/shixinchaxun/)进行查询,截至本法律意见出具之日,发行对象不存在被列入失信被执行人名单,或被列入失信联合惩戒对象的情形。

(二)关于发行对象是否存在股权代持
根据《定向发行说明书》《关于哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)及本次发行对象出具的承诺,并经审阅本次发行的董事会、股东大会会议文件等,本所律师认为,本次发行的股票为股票发行对象直接持有,不存在委托持股、信托持股或替他人代持股份的情形。

(三)关于发行对象是否为持股平台
《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》规定,单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台,不具有实际经营业务的,不符合投资者适当性管理要求,不得参与非上市公众公司的股份发行。

根据《定向发行说明书》《股份认购协议》等资料,本次发行认购对象不属于持股平台。

综上,本所律师认为,本次发行对象不属于失信联合惩戒对象,不存在股份代持,不存在持股平台的情况。

六、 发行对象认购资金来源合法合规性
根据《定向发行说明书》《股份认购协议》及本次发行对象出具的承诺等资料并经核查,本次发行对象参与本次股份认购的认购资金为本次发行对象自有资金,资金来源合法有效。

综上,本所律师认为,本次发行对象认购股份的资金来源符合《业务规则》等相关法律法规的规定。

七、 本次发行决策程序合法合规性
(一)本次发行的议事程序合法合规
1.董事会的议事程序合法合规
2022年7月11日,发行人召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于〈2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》《关于与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》等议案。

经核查本次董事会相关文件,本所律师认为,发行人上述董事会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,审议表决结果合法有效。

2.监事会的议事程序合法合规
2022年7月11日,发行人召开第三届监事会第五次会议,审议通过《关于〈2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》和《关于设立公司募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》等议案。

经核查本次监事会相关文件,本所律师认为,发行人上述监事会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,审议表决结果合法有效。

3.经核查,发行人于2022年7月11日在股转系统网站披露了《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》,后根据股转系统的反馈意见进行修订,并于2022年7月25日披露了《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书(修订稿)》。根据《定向发行规则》等规定及发行人披露的《关于2022年第一次股票定向发行说明书的修订说明公告》,本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变,相关发行事项无重大调整,无需重新审议。

4.股东大会的议事程序合法合规
2022年7月26日,发行人召开2022年第四次临时股东大会,审议通过《关于<2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》等议案。

经核查本次股东大会相关文件,本所律师认为,发行人上述股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,审议表决结果合法有效。

(二)关于本次发行是否涉及连续发行
《定向发行规则》规定,发行人董事会审议定向发行有关事项时,应当不存在尚未完成的股票发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。

《适用指引1号》规定,发行人董事会审议定向发行有关事项时,应当不存在尚未完成的普通股、优先股或可转换公司债券发行,不存在尚未完成的重大资产重组和股份回购事宜,不违反《非上市公众公司收购管理办法》关于协议收购过渡期的相关规定。

根据发行人出具的承诺并经本所律师核查,在公司董事会审议本次发行有关事项时,公司不存在尚未完成的股票发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜,不存在违反《非上市公众公司收购管理办法》关于协议收购过渡期相关规定的情形,符合《定向发行规则》《适用指引1号》的要求。

本所律师认为,发行人本次发行不涉及连续发行的情形。

(三)关于本次发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况
1.发行人不属于国有及国有控股、国有实际控制企业,亦不属于外资企业或金融企业,不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2.发行对象
(1)融汇工创
根据融汇工创提供的《营业执照》《合伙协议》等相关资料,并经本所律师核查,融汇工创基金管理人的实际控制人为黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会。根据融汇工创现行有效的《合伙协议》,“执行事务合伙人应设立投委会,投委会为合伙企业唯一投资决策机构。”根据融汇工创《2022年第四次投资决策委员会决议》,同意参与本次发行认购。

融汇工创已履行了必要的决策程序,无需履行国资、外资等相关部门的审批、核准或备案程序。

(2)蒋子先
发行对象蒋子先为境内自然人,无需履行国资、外资等相关部门的审批、核准或备案程序。

综上,本所律师认为,发行人董事会、监事会、股东大会的召开程序、表决人本次发行不涉及连续发行的情形;发行人及发行对象均不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

八、 本次发行相关认购协议等法律文件合法合规性
根据公司提供的资料并经本所律师核查,恒煊优惠申请大厅:公司已与相关中介机构签订服务协议,对本次发行的中介服务事宜作出约定;公司已与本次发行的发行对象签订《股份认购协议》,对本次发行股票的认购相关事宜做出具体约定。该等法律文件系当事人在平等自愿、意思自治的基础上签订或做出的,其内容符合《合同法》《公司法》《管理办法》《适用指引1号》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

经核查,《股份认购协议》中不存在业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款,《股份认购协议》不存在以下情形:
1.发行人作为特殊条款的义务承担主体或签署方;
2.限制发行人未来股票发行融资的价格或发行对象;
3.强制要求发行人进行权益分派,或不能进行权益分派;
4.发行人未来再融资时,如果新投资方与发行人约定了优于本次发行的条款,则相关条款自动适用于本次发行认购方;
5.发行认购方有权不经发行人内部决策程序直接向发行人派驻董事或者派驻的董事对发行人经营决策享有一票否决权;
6.不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款;7.触发条件与发行人市值挂钩;
8.其他损害发行人或者发行人股东合法权益的特殊投资条款。

综上,本所律师认为,本次发行相关认购协议等法律文件系各方真实意思表示,发行人与本次发行对象签署的《股份认购协议》不存在业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款,不存在《适用指引1号》规定的特殊投资条款;《股份认购协议》等本次发行相关的合同等法律文件内容真实有效,合法合规,对发行人及发行对象具有法律约束力。

九、 本次发行新增股票限售安排合法合规性
根据《定向发行说明书》及《股份认购协议》,本次发行对象认购股份无限售安排或自愿锁定承诺,可以一次性进入股转系统进行公开转让。

综上,本所律师认为,本次发行新增股份限售安排符合《公司法》等法律法规及规范性文件的要求。

十、 律师认为应当发表的其他意见
(一)本次发行不涉及非现金资产认购的情况
根据《股份认购协议》,并经本所律师核查,本次发行对象将以现金方式认购,不存在以非现金资产认购的情形,不存在资产权属不清或其它妨碍权属转移的情形。

(二)关于股票发行对象是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金,及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明
本次发行对象融汇工创属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金,已按照相关规定履行登记备案程序。

本次发行对象蒋子先为自然人,不属于私募投资基金管理人或私募投资基金,无需按照相关规定履行登记备案程序。

(三)关于本次发行是否符合募集资金的专户管理要求
经核查,发行人已依法制定《募集资金管理制度》,建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。发行人董事会将为本次发行批准设立募集资金专项账户,该募集资金专项账户作为认购账户,不得存放非募集资金或用作其他用途。发行人拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,对本次发行的募集资金进行专户管理。

本所律师认为,发行人本次发行符合规定的有关募集资金的专户管理要求。

(四)关于本次发行是否符合募集资金的信息披露要求
经查阅《定向发行说明书》,发行人股票发行方案中披露募集资金用途为偿还银行贷款、子公司哈尔滨耐是智能科技有限公司注册资本实缴,并已披露本次募集资金的必要性和合理性等内容。

本所律师认为,发行人本次发行符合《定向发行规则》规定的有关募集资金的信息披露要求。

综上,本所律师认为,本次发行对象将以现金方式认购本次发行新增股份,不存在资产权属不清或其它妨碍权属转移的情形;本次发行对象融汇工创属于私募投资基金,已按照相关规定履行登记备案程序;本次发行对象蒋子先为自然人,无需按照相关规定履行登记备案程序;发行人本次发行符合规定的有关募集资金的专户管理要求;发行人本次发行符合《定向发行规则》规定的有关募集资金的信息披露要求。

十一、关于本次发行的结论意见
本所律师认为,公司本次发行符合《公司法》《管理办法》《业务规则》和《定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,本次发行合法、合规、真实、有效。本次发行尚需在股转系统履行自律审查程序。

本法律意见正本一式三份,经本所律师签字并经本所盖章后生效。

(本页以下无正文)

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